Mandanten
Aus sMOTIVE-Handbuch
Die Mandanten in sMOTIVE dienen zur optimalen Abbildung von Ansichten und Zugriffsrechten in den einzelnen Modulen und Workflows. In den einzelnen mandantenabhängigen Masken werden Ihnen immer nur die Einträge zur Auswahl gestellt, für welche Sie die benötigte Berechtigung besitzen.
Mandanten anlegen
Um einen Mandanten anzulegen, wechseln Sie zum Modul „Mandanten“. In der Übersicht werden Ihnen alle bereits angelegten Mandanten angezeigt. Selektieren Sie einen Mandanten, um Informationen zu diesem auf der rechten Seite zu erhalten.
Mit einem Klick der rechten Maustaste in der linken Spalte öffnen Sie ein Kontextmenü. Wählen Sie dort den Punkt „Neu“. Es öffnet sich die Eingabemaske für einen neuen Mandanten im rechten Teil des Fensters.
Ausgewählt ist die Registerkarte „Allgemein“. Die Felder „Kode“ und „Bezeichnung“ sind Pflichtfelder, d.h. diese Angaben sind zwingend nötig, um einen neuen Mandanten anlegen zu können. Die anderen Felder dienen zur genaueren Beschreibung des Mandanten, müssen aber nicht unbedingt ausgefüllt werden. Speichern Sie die Eingaben über den Button „Speichern“ unten. Klicken Sie stattdessen den Button „Rücksetzen“ an, werden alle bisher nicht gespeicherten Eingaben gelöscht. Auf der Registerkarte „Arbeitszeiten“ können Sie dem Mandanten Standard- Arbeitszeiten zuweisen. Setzen Sie hierfür zunächst einen Haken beim entsprechenden Tag und wählen Sie dann die Standard-Tages-Arbeitszeiten über die Pfeiltasten. Speichern Sie die Eingaben über den Button „Speichern“ unten. Klicken Sie stattdessen den Button „Rücksetzen“ an, werden alle bisher nicht gespeicherten Eingaben gelöscht.
Auf der Registerkarte „Einstellungen für Mehrarbeit“ haben Sie die Mög�lichkeit, Faktoren zur Berechnung der Stundenpreise anzugeben. Diese Faktoren multiplizieren den Standard-Stundenpreis mit dem eingegebenen Wert.
Um einen neuen Faktor anzulegen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Feld. Wählen Sie im Kontextmenü „Neu“ aus. Im unteren Bereich des Fensters erscheinen Eingabefelder.
Geben Sie einen Faktor und eine Bezeichnung ein. Falls Sie einen Eintrag zum Standard-Preis machen möchten, setzen Sie einen Haken im Feld „Standard“. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“ oder verwerfen Sie diese mit dem Button „Abbrechen“. Speichern Sie die Eingaben über den Button „Speichern“ unten. Klicken Sie stattdessen den Button „Rücksetzen“ an, werden alle bisher nicht gespeicherten Eingaben gelöscht.
Um eine Mehrarbeit zu deaktivieren, wechseln Sie zur Registerkarte „Mehrarbeit“. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Mehrarbeit. Es öffnet sich das Kontextmenü. Wählen Sie dort „Deaktivieren“ aus. Es folgt eine Sicherheitsabfrage, die Sie mit „Ja“ bestätigen müssen. Mit „Nein“ brechen Sie die Deaktivierung ab. Eine Deaktivierung ist nicht wieder herzustellen. Alle Daten dieses Eintrages verfallen.
Weiter haben Sie die Möglichkeit, Mehrwertsteuersätze für einen Mandanten zu definieren. Um einen neuen Mehrwertsteuersatz anzulegen, wechseln Sie zur Registerkarte „Mehrwertsteuersätze“. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Feld und wählen im nun erscheinenden Kontextmenü den Punkt „Neu“.
Unten erscheinen nun drei Eingabefelder. Vergeben Sie für den Steuersatz einen Kode, einen Namen und geben Sie einen Prozentsatz als Zahl an.
Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“ oder verwerfen Sie diese mit dem Button „Abbrechen“. Speichern Sie die Eingaben über den Button „Speichern“ unten. Klicken Sie stattdessen den Button „Rücksetzen“ an, werden alle bisher nicht gespeicherten Eingaben gelöscht.
Um einen Mehrwertsteuersatz zu entfernen, wechseln Sie zur Registerkarte „Mehrwertsteuersätze“. Klicken Sie in der mittleren Spalte mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Mehrwertsteuersatz. Es öffnet sich das Kontextmenü. Wählen Sie dort „Deaktivieren“ aus. Es folgt eine Sicherheitsabfrage. Betätigen Sie diese mit „Ja“, um den Eintrag zu löschen. Durch den Button „Nein“ brechen Sie den Vorgang ab. Eine Deaktivierung ist nicht wieder herzustellen. Alle Daten, die Sie zu diesem Mehrwertsteuersatz eingetragen haben, verfallen.
Im sMOTIVE Web Portal haben Sie die Möglichkeit, den Mandanten Kategorien zuzuweisen. Um eine neue Kategorie anzulegen, wechseln Sie zur Registerkarte „Kategorie“. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Feld und wählen Sie „Neu“ im Kontextmenü. Tragen Sie in den unten erscheinenden Feldern einen Kode und einen Namen für die Kategorie ein.
Speichern Sie die Eingaben über den Button „Speichern“ unten. Klicken Sie stattdessen den Button „Rücksetzen“ an, werden alle bisher nicht gespeicherten Eingaben gelöscht.
Sie können auch eine bereits zuvor eingetragene Kategorie diesem Mandanten hinzufügen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste in das Feld und wählen Sie im Kontextmenü „Hinzufügen“ aus. Unten wird Ihnen nun eine Liste aller vorhandenen Kategorien angezeigt.
Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus und klicken Sie auf „OK“ oder verwerfen Sie die Auswahl über den Button „Abbrechen“.
Um eine Kategorie zu löschen, wechseln Sie zur Registerkarte „Kategorie“. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Kategorie. Es öffnet sich das Kontextmenü. Wählen Sie dort „Entfernen“ aus. Es folgt eine Sicherheitsabfrage. Bestätigen Sie diese mit „Ja“ oder brechen Sie den Vorgang mit dem Button „Nein“ ab. Eine Deaktivierung ist nicht wieder herzustellen. Alle Daten, die Sie zu dieser Kategorie eingetragen haben, verfallen.
Um dem Mandanten Gebäude zuzuordnen, wechseln Sie zur Registerkarte „Gebäude“. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Feld und wählen Sie im erscheinenden Kontextmenü „Hinzufügen“ aus. Im unteren Teil des Fensters öffnet sich ein Strukturbrowser. Navigieren Sie zum entsprechenden Gebäude und wählen Sie dieses aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit dem Button „OK“. Bitte beachten Sie dabei, dass der Button „OK“ nur dann angeklickt werden kann, wenn tatsächlich ein Gebäude oder ein gleichwertiges Objekt ausgewählt wurde.
Um weitere Gebäude hinzuzufügen, wiederholen Sie die angegebenen Schritte. Speichern Sie die Eingaben über den Button „Speichern“ unten. Klicken Sie stattdessen den Button „Rücksetzen“ an, werden alle bisher nicht gespeicherten Eingaben gelöscht.
Um ein hinzugefügtes Gebäude zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf. Wählen Sie im Kontextmenü den Punkt „Entfernen“. Es folgt eine Sicherheitsabfrage. Bestätigen Sie diese mit „Ja“ oder brechen Sie den Vorgang mit dem Button „Nein“ ab. Eine Deaktivierung ist nicht wieder herzustellen. Alle Daten, die Sie eingetragen haben, verfallen.
